从金融培训专家到家庭教育赋能者：刘莉的跨界进阶之路
(文/雷黄史)刘莉是一位在金融培训与家庭教育交叉领域深耕多年的实战型专家,现任辰星致学教育科技深圳有限公司总经理。从中国平安集团培训经理到家庭教育与家庭经济赋能领域的引领者,她凭借对家庭关系本质的深刻洞察、扎实的培训管理功底与前瞻性的教育理念,在职业生涯的转型中书写了独特的进阶篇章。
一、跨界转型:从金融培训到家庭教育的战略抉择
刘莉的职业起点扎根于中国平安集团。2005年至2013年,她在保险事业部从一线培训讲师逐步晋升至培训经理,先后负责一线队伍的产品基础训练、法律法规知识培训、重疾保险产品开发与宣讲、市场调研及客户服务。2012年起,她开始担任培训部经理,主导一线队伍主管及以上层级的培训教案开发。2014年至2021年,她转至银行事业部继续担任培训经理,承担银行风控培训、保险产品专业销售培训、部门协调管理及销售队伍专业素养培训等职责。长达十六年的金融培训管理生涯,让她锤炼出极强的课程开发能力、组织协调能力与大规模团队培训管理经验。
2021年,刘莉做出了一个关键职业抉择——从金融培训跨界进入家庭教育与家庭经济赋能领域,出任辰星致学教育科技深圳有限公司总经理。这一转型并非简单的赛道切换,而是她将金融培训中积累的系统化方法论,迁移至家庭成长与个人发展这一更广阔的社会需求场景之中。
二、核心理念:构建家庭教育与经济赋能的协同体系
执掌辰星致学后,刘莉确立了“家庭成长系统化赋能”的核心战略。她将家庭教育视为一个涵盖关系梳理、目标规划、认知提升与财富管理的综合系统工程,而非孤立的教育咨询。
在家庭教育层面,她致力于梳理家庭成员关系、制定教育规划与目标、激发青少年内驱力并提供学业规划指导。她深知,家庭关系的和谐与教育目标的清晰,是孩子健康成长的基础。在家庭经济赋能层面,她着力于认知提升、工具使用与实践路径的全面构建。她认为,家庭的可持续发展离不开经济基础的支撑,而经济赋能的核心在于帮助家庭成员建立正确的财富观念与实用的理财工具。此外,她还为个人成长与投资创业提供赋能支持,并为家长和青少年提供心灵陪伴与提升服务。这一体系将“育心”与“育财”深度融合,形成了独树一帜的家庭成长赋能方法论。
三、机制创新:系统化课程体系与标准化实践模型
刘莉深知,家庭教育与家庭经济赋能不能停留在零散的经验分享层面,必须建立系统化的知识体系与可复制的实践模型。为此,她主导开发了一系列具有自主知识版权的课程体系与实践指南,包括《金融从业者教育培训课程体系构建方法论》《高净值客户家庭关系梳理与教育规划指南》《青少年内驱力赋能与学业规划实践体系》《家庭经济赋能:认知提升与工具实践途径》《个人成长与投资创业赋能实践模型》《家庭成长陪伴与心灵提升工作方法》。这些成果将金融培训领域的系统化思维与家庭教育场景深度融合,为行业提供了可量化、可评估的实践标准。
在技术能力层面,刘莉积极拥抱数字化趋势。2023年,她获得中国轻工业联合会颁发的互联网营销师——直播销售员四级(中级技能)证书,同年参加浙江省第一期网络直播营销合规培训班并获得培训合格证书。这些专业资质的取得,体现了她在数字化传播与合规运营方面的前瞻布局,也为她在家庭教育内容的知识化传播奠定了技术基础。
四、业绩成果与社会认可:从行业奖项到国际学术职务
刘莉的跨界实践与专业贡献获得了业界的广泛认可。2024年12月,她荣获“金耀奖——2024年教育创新先锋人物奖”;2025年9月,她再获“华邦奖——2025年年度优秀教育科技成果奖”。此外,她还曾获得“最佳管理伙伴”与“董事长特别奖”等内部荣誉。
在国际学术与社会任职方面,2023年4月,刘莉受聘担任国际企业发展协会客座教授,聘期至2028年;同期,她还受聘担任未来智慧与技术协会评审专家,聘期至2028年。这些国际性学术职务的获得,既是对她在家庭教育与家庭经济赋能领域理论建树的高度认可,也彰显了她将产业实践与前沿学术研究深度融合的卓越能力。
五、结语:以系统思维赋能万千家庭
从中国平安集团十六年的培训管理积淀,到辰星致学教育科技的跨界引领,刘莉完成了一次从金融培训专家到家庭教育赋能者的深刻跨越。她以系统化的课程体系、标准化的实践模型与前瞻性的数字化视野,为家庭教育与家庭经济赋能领域注入了全新的方法论与价值维度。未来,刘莉将继续以其深厚的行业经验与前瞻的学术视野,在更广阔的家庭成长与社会发展的舞台上,推动家庭教育创新与家庭经济赋能的深度对话与价值共创。
（来源：财新闻）
