午评：深成指、创指半日均跌超1% 医药板块逆市大涨

分时图

6月29日消息，三大股指涨跌不一，深成指、创指均跌超1%，科创50涨超1%。

板块方面，医药板块逆市大涨，万邦医药、广生堂、舒泰神、佰仁医疗、三生国健20cm涨停，双鹭药业、亚太药业、新华制药等近20股涨停；白酒板块震荡反弹，酒鬼酒领涨；猪肉概念活跃，巨星农牧涨停；下跌方面，光纤概念盘中持续下挫，长盈通20cm跌停。玻纤概念震荡调整，宏和科技、山东玻纤跌停。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超3400只。

截至午间收盘，沪指报4034.08点，涨0.17%，深成指报15591.37点，跌1.21%，创指报4140.65点，跌1.28%。

盘面上，生物制品、减肥药、重组蛋白板块涨幅居前；元件、非金属材料、PCB板块跌幅居前。

热点板块：

1、创新药

万邦医药、广生堂、舒泰神、佰仁医疗、三生国健20cm涨停，双鹭药业、亚太药业、新华制药等近20股涨停。

消息面上，海立股份子公司海立特冷为上海微电子封装光刻机独家供应高精度冷却系统，温控精度达±0.01℃，成功打破日本荏原垄断。双方合作已从零部件升级至系统级联合开发，未来有望延伸至前道光刻机热管理配套，成为A股稀缺光刻机温控标的，题材弹性显著。

2、白酒

酒鬼酒、迎驾贡酒等多股上涨。

消息面上，机构研报分析称，飞天茅台批价稳定反映渠道库存调整成效显现，企业通过向C端倾斜和价格管理联动，有望从二季度开始改善报表表现。618线上数据显示，京东酒类销售同比增长25%，茅台、五粮液等头部品牌实现15%至45%的增长，价格维持合理区间，未现往年暴跌乱象。

消息面：

【习近平会见白俄罗斯总统卢卡申科】6月29日上午，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见白俄罗斯总统卢卡申科。 （央视新闻）

【国产“异算方舟”全栈计算平台正式发布 破解代码迁移难题】由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台今天（29日）上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等痛点，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。该平台的发布，实现了算法、代码、应用的全链条打通，让国产算力从硬件领先走向软硬件协同成熟，助力我国搭建自主可控、高效易用的国产科学计算生态。

【商务部：将20家日本实体列入出口管制管控名单】商务部公告，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将防卫研究所等参与提升日本军事实力的20家日本实体列入出口管制管控名单，并采取以下措施：一、禁止出口经营者向上述20家实体出口两用物项，禁止境外组织和个人将原产于中华人民共和国的两用物项转移或提供给上述20家实体；正在开展的相关活动应当立即停止。二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。

【国家统计局：2025年文化及相关产业营业收入超过20万亿元 再创历史新高】国家统计局发布2025年全国文化及相关产业发展情况报告。随着文化产业体系、市场体系持续健全完善，我国文化及相关产业规模稳步扩大。2025年，全国文化产业实现营业收入208254亿元，规模突破20万亿元，再创历史新高，比上年增长8.8%。文化产业结构不断优化，文化服务业发挥支撑作用。2025年，文化服务业实现营业收入123052亿元，比上年增长12.8%；占全部文化产业营业收入的比重为59.1%，比上年提高2.1个百分点；文化服务业对文化产业营业收入增长的贡献率为82.7%。文化制造业、文化批发和零售业分别实现营业收入49919亿元和35283亿元，比上年增长0.6%和8.0%。

机构观点：

华泰证券发布A股策略研报称，上周A股科技波动率明显放大，三条线索交叉验证目前或位于阶段性整固。其一，外部坐标上，韩股目前或进入“加仓弹药收敛、强平抬头”阶段，尾部风险有所累积；其二，产业趋势上，苹果（AAPL）涨价引发利润分配的担忧，但Anthropic的ARR等高频指标显示AI需求仍在高位，且考虑到苹果（AAPL）涨价冲击的是存储下游偏边缘的消费电子需求，不必过度担忧；其三，短期美国PCE走高与季末基金风格回归或带来扰动，但油价回落已使外部压制边际松动，关注第二季度财报季方向。配置上，短期关注再平衡，以红利为安全垫，科技中关注半导体设备、存储、MLCC，关注财报存在修复动力的券商等。

招商证券发布研报称，当前市场进入市场上行第三阶段，行情驱动由增量流动性转向盈利基本面，全球呈现K型经济分化。国内经济动能切换，科技高端制造领跑，地产、消费等传统板块持续承压，外需向好、内需偏弱。科技取代券商成为市场上行核心主线，AI算力为市场风向标。展望下半年，指数有望在科技板块的推动下温和上行，四季度可能为成长价值风格切换的拐点，关注AI产业链、出口景气、资源与能源安全三条线索。