午评：沪指涨0.24%逼近4100点 CPO概念持续走强

分时图

4月22日消息，沪指早盘震荡走强，深成指、创指宽幅震荡，三大股指半日收涨。板块方面，CPO概念快速走强，长光华芯触及20cm涨停创历史新高；光纤概念震荡走强，永鼎股份涨停，续创历史新高；证券板块短线拉升，哈投股份领涨；液冷服务器概念快速回暖，康盛股份4天3板；下跌方面，影视股震荡调整，光线传媒领跌；游戏板块跌幅居前，中青宝领跌；光伏设备板块调整，捷佳伟创领跌。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超2700只。

截至午间收盘，沪指报4095.07点，涨0.24%，深成指报15076.15，涨0.63%，创指报3712.28点，涨0.63%。

盘面上，光纤概念、CPO、F5G概念涨幅居前；影视院线、赛马概念、医药商业板块跌幅居前。

热点板块：

1、半导体材料股

冠石科技直线涨停，路维光电、欧莱新材涨超10%。

消息面上，SEMI（国际半导体产业协会）指出，在AI算力以及全球数字化经济驱动下，全球半导体产业迎来了历史性时刻，原定于2030年才会达到的万亿美金半导体时代有望于2026年底提前到来。

2、CPO概念

长光华芯触及20CM涨停创历史新高，东山精密、仕佳光子均大涨创新高。

消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新研究，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，预估市场规模将从2025年165亿美元，一举扩大至2026年260亿美元，年增超过57%。

消息面：

【SpaceX放出“IPO重磅炸弹”：公司太空AI技术未经验证 未必能商业化】SpaceX公司在一份文件中警告投资者，该公司建造太空人工智能（AI）数据中心以及在月球和火星上建立人类定居点的雄心壮志，实际上“依赖于未经证实的技术”，并且可能无法在商业上实现可行性。这份SpaceX在首次公开募股（IPO）前提交的文件中列出的商业风险此前从未被报道过。在上述文件中，SpaceX还强调了其对下一代完全可重复使用火箭“星舰”的严重依赖，但“星舰”已经遭遇了多次延误和测试失败。

【牧原股份：预计二季度生猪养殖成本仍会进一步下降】牧原股份21日在2026年一季报交流会上表示，公司3月份的生猪养殖完全成本已降至11.6元/kg，当前存栏猪的各项生产指标呈现持续向好的态势，预计二季度的成本仍会进一步下降。 （证券时报）

【艾森股份：低温PSPI获客户订单 实现半导体关键材料国产替代】据艾森股份官微消息，近期，艾森股份自研低温PSPI产品获得来自行业知名客户的订单，打破了国外企业在低温PSPI材料上长达数十年的技术垄断，成功实现了又一半导体关键材料的国产替代。公司该款低温PSPI可作为核心绝缘和介电材料，应用于扇出型晶圆级封装、2.5D/3D封装等，作为RDL绝缘层、TSV侧壁钝化与填充、晶圆级封装（WLP）中的钝化层、缓冲层和保护膜。在驱动AI芯片发展的先进封装技术中，低温PSPI扮演着关键角色，但长期以来被国际巨头所垄断。

【宁德时代：钠电将在乘用车换电体系中率先搭载】宁德时代首席技术官高焕今日表示，钠电已经走过了验证期，续航在增程车型上可以实现300公里、纯电车型500公里。今年底到明年上半年，宁德时代计划在乘用车换电体系中率先搭载，储能领域也会形成一定规模的供应。（财联社记者 张屹鹏）

机构观点：

中信证券研报指出，人形机器人量产将带动核心电机需求加速增长，上游电机生产设备有望率先受益于行业扩产和资本开支上行。其中绕组成型技术为电机制造的核心难点，具备核心工艺能力的绕线设备企业更具竞争优势。随着国产替代持续深化和下游客户验证加快，国内绕线设备及电机设备企业有望在本轮产业升级中迎来份额提升与业绩释放。

上海证券发布研报称，算力依然是最重要的脉络，继续关注AI硬科技赛道。2025年报PCB业绩全面兑现，2026年订单需求有望继续推动业绩增长，验证PCB厂商预期与爬坡，将从“预期驱动” 转向“业绩兑现” 驱动。光互连需求增长，光芯片存在产能缺口，光纤进入强景气周期。新一代AI服务器机柜全面采用液冷方案，符合全面导入液冷预期。该行建议关注聚焦产业链上游材料供应瓶颈的涨价环节以及业绩可见度高，有望逐季兑现，且估值合适的龙头个股。

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