收评：沪指重返4100点 电网、MicroLED概念集体爆发

分时图

3月5日消息，指数冲高回落，创指盘中一度涨超3%，沪指重回4100点。板块方面，MicroLED概念爆发，板块掀涨停潮，聚灿光电、聚飞光电、瑞丰光电等多股涨停；电网设备板块延续强势，中国西电涨停创历史新高，汉缆股份、积成电子、顺钠股份2连板；半导体板块活跃，强一股份、富满微领涨；下跌方面，油气股尾盘再度下挫，科力股份跌超10%；贵金属板块震荡调整，晓程科技领跌；航运板块走低，国航远洋、招商南油跌幅居前。总体来看，两市个股呈普涨态势，上涨个股超4000只。

截至收盘，沪指报4108.57点，涨0.64%；深证成指报14088.84点，涨1.23%；创指报3216.94点，涨1.66%。

盘面上，MicroLED概念、光学光电子、MiniLED板块涨幅居前；转基因、油气开采及服务、种植业与林业板块跌幅居前。

热点板块：

1.MicroLED概念

聚灿光电、聚飞光电、瑞丰光电等多股涨停。

消息面上，TrendForce集邦咨询最新调查显示，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输需求持续提升，传统机柜内短距传输铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战。Micro LED CPO方案单位传输能耗仅为铜缆方案的5%，凭借突出的节能优势，有望成为光互连领域的重要替代方案。

2．电网设备

中国西电涨停创历史新高，汉缆股份、积成电子、顺钠股份2连板。

招商证券发布研报称，近期，美国启动765kV超高压线路建设，该扩建计划旨在缓解现有基础设施的拥堵，将新发电资源整合进电网，增强电网可靠性及长期系统稳定性。除美国、欧洲现有的高压电气设备集团，需求可能会外溢到日韩、中国的高压/超高压公司。但海外高压电气装备验证周期更长，往往在5-10年以上，产品布局已完成、有良好口碑的公司，有望获得机会。

消息面：

【阿尔茨海默病治疗研发迎重要突破 我国科学家开发新型靶向蛋白降解技术】阿尔茨海默病治疗研发领域迎来重要突破。中国科学院动物研究所李伟研究员、胡宝洋研究员、周琪研究员联合团队，开发了一种能高效跨越血脑屏障的新型靶向蛋白降解技术——可编程合成多肽介导的溶酶体靶向嵌合体（SPYTAC），首次实现了对外周和大脑中β-淀粉样蛋白（Aβ）的协同清除，有望为患者带来新的治疗策略。 （新华社）

【桥水创始人再次力挺黄金：所有人都应配置至少5%的黄金】美东时间周二，桥水基金创始人达利奥再次公开表达对黄金的强烈看好。他表示，黄金与比特币的比拼有一个明确的赢家——黄金。他强调，黄金的地位无可替代。达利奥建议个人投资组合中应有5%到15%的黄金，以在灾难时分散风险。

【雷军回应内存价格暴涨：尽量通过提升效率来消化成本压力】全国人大代表、小米集团创始人雷军表示，AI需求暴涨引发内存芯片价格暴涨，也给小米手机业务和相关业务带来很大压力，可能还要通过内部提升效率等各种办法来消化这些成本的压力，尽量降低消费者的接受难度。

【“十五五”规划纲要草案提出实施非化石能源十年倍增行动】“十五五”规划纲要草案在部署加力建设新型能源基础设施时提出：深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，建设能源强国。推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，坚持风光水核等多能并举，实施非化石能源十年倍增行动。

机构观点：

银河证券研报表示，A股剧烈波动并非趋势性转向，而是外围压力叠加下的短期情绪集中释放，中长期市场向好趋势未变，后续将逐步从“情绪驱动”回归“基本面驱动”，呈现“震荡消化、动能提升、结构聚焦”的运行格局。一是政策面持续发力，两会期间政策红利将集中释放，为市场提供明确的主线方向；二是国内经济复苏基础逐步夯实，企业盈利有望持续改善，为市场提供基本面支撑；三是当前A股估值仍处于合理水平，长线资金逐步入场，市场中长期向好趋势明确。

天风证券研报表示，AI方面，大模型迭代提速，AI硬件与内容落地加速。看好全年AI行情，当前AI已从2023~2025年的技术之争，逐渐过渡到26年的AI超级应用入口争夺，要重视互联网大厂（字节跳动、阿里、腾讯）本身及生态链核心标的。全年ai穿越三条线：1）大模型&大厂应用；2）权威媒体复兴；3）AI+游戏方向等。游戏方面，业绩与AI双轮驱动行情。看好3~4月业绩集中释放叠加AI产业驱动带来的EPS与PE双升行情。

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