午评：三大股指集体翻绿 游戏板块强势

分时图

9月3日消息，三大股指集体翻绿，沪指跌近1％。板块方面，光刻机盘中拉升，凯美特气涨停；芯片股震荡回升，成都华微20cm涨停，至纯科技盘中涨停；游戏板块强势，巨人网络涨停；下跌方面，军工股调整，北方长龙、中航成飞跌幅居前；大金融股陷入回调，证券方向领跌，国盛金控、中银证券领跌；商业航天跟跌，航天科技跌幅居前。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4300只。

截至午间收盘，沪指报3820.98点，跌0.96%；深成指报12474.44点，跌0.63%；创指报2872.11点，跌0.00%。

盘面上，游戏、影视院线、芬太尼板块涨幅居前，兵装重组概念、军工装备、国产航母板块跌幅居前。

热点板块：

1、光刻机

苏大维格20cm涨停，凯美特气涨停，新莱应材、美埃科技、先锋精科等多股上涨。

消息面上，9月2日，据媒体报道，国内半导体装备企业新凯来宣布，将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展（CSEAC 2025）。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。

2、芯片股

成都华微20cm涨停，至纯科技涨停，源杰科技、东芯股份、杰华特、敏芯股份等多股上涨。

消息面上，根据世界半导体贸易组织（WSTS）的数据统计，2025年1至6月全球半导体市场规模达到3460亿美元，同比增长18.9%，WSTS同时上调了2025年全年半导体市场规模至7280亿美元，同比增长15.4%。

消息面：

1、【核导弹第二方队：“东风-5C”液体洲际战略核导弹亮相】据新华社报道，东风浩荡，威震寰宇。核导弹第二方队3日上午通过天安门广场，光荣接受检阅。12台大型导弹运输车载着“东风-5C”液体洲际战略核导弹浩荡而来。核导弹第二方队是装备方队压轴出场的方队。“东风-5C”液体洲际战略核导弹是我国战略反击体系中的重要组成，打击范围覆盖全球，全时戒备、有效威慑，以武止戈、砥定乾坤。方队由火箭军某基地牵头抽组。

2、【神州数码：积极拓展机器人行业 与宇树科技等多家具身智能头部企业达成合作】神州数码9月2日举办业绩说明会。交流会上，神州数码提出面向不同企业级AI场景，依托全栈业务体系，驱动企业AI战略落地的新布局。其中，AI基础设施方面，以神州鲲泰智算产品为基础，进一步丰富算力设备形态、创新架构设计，持续强化智算基建支撑能力。另外，目前，神州数码还积极拓展机器人行业，与宇树科技等多家具身智能行业头部企业达成合作，在开展产品分销业务的基础上，还将联手打造面向巡检、安防等特定场景的解决方案。

3、【国轩高科：公司产品需求旺盛 预计今年出货量将保持增长态势】国轩高科在9月2日召开的投资者电话交流会上表示，2025年上半年，公司出货40GWh左右，同比增长超48%。公司产品需求旺盛，排产情况良好，产能利用率保持高位，预计今年出货量将保持增长态势。

4、【银河证券：油价重心趋于回落 把握细分赛道机会】中国银河证券研报表示，预计近期Brent原油价格重心趋于回落，油价运行区间参考62美元/桶—69美元/桶，行业成本端压力有望减轻，“金九银十”终端需求有望季节性走强，看好轻烃、涤纶长丝、改性塑料等板块投资机会。

机构观点：

中信证券发布研报称，银行中报盈利企稳修复，修复幅度略超预期。具体而言，息差预期走稳，投资收益贡献收入，资产质量形势稳定，单季度盈利改善幅度明显，该行预计全年盈利增速仍有上行空间。市场层面看，前期交易型资金流出压制银行股表现，稳定的基本面格局夯实投资者配置板块信心，看好后续绝对收益行情继续演绎。

华泰证券研报认为，在当下的市场环境中，高股息红利公用事业资产的投资范式可能会出现变化。复盘2015年前后，结合当下财政状况，建议关注集团资产证券化比例较低的电力央企，和当地公用事业资产具有化债潜力的地方国企。华泰证券认为，资本运作对进一步提升分红比例有正面作用，不是需要过于担忧的风险，反而可能是现在持股久期较短的模式下的投资机会。

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