收评：指数集体反弹沪指涨超1% 消费电子概念爆发

分时图

7月9日消息，指数今日低开高走，三大股指集体反弹涨超1%。板块方面，消费电子概念全天强势，胜蓝股份、凯旺科技、英力股份等20cm涨停；半导体板块跟涨，蓝箭电子20cm涨停，晶方科技、闻泰科技等盘中涨停；无人驾驶概念走高，天迈科技20cm涨停，凯中精密、光洋股份等涨停；养殖板块全线调整，养鸡方向领跌，巨星农牧一度跌停；医疗、医药板块集体下跌，细胞免疫治疗方向跌幅居前，荣昌生物20cm跌停；CRO概念持续回调，普利制药跌近20%。总体来看，个股呈普涨态势，超4200只个股上涨。

截至收盘，沪指报2959.37点，涨1.26%；深成指报8705.94点，涨1.68%；创指报1652.12点，涨1.43%。

盘面上，铜缆高速连接、消费电子、AI PC板块涨幅居前，养殖业、细胞免疫治疗、ST板块跌幅居前。

热点板块：

1、消费电子

捷邦科技、胜蓝股份、英力股份、豪声电子等多股活跃。

消息面上，美国投资公司Wedbush最近表示，预计即将推出的iPhone 16系列将迎来一轮“大规模换机周期”，并且苹果在中国的困境也将结束。自WWDC大会以来，Wedbush一直对苹果公司持乐观态度，尤其看好其增长iPhone销售的机会。

2、半导体

蓝箭电子、台基股份、晶方科技、芯原股份等多股走强。

消息面上，由于3nm和5nm先进制程工艺的产能严重不足，因此台积电已经决定在明年提高5%-10%的售价。据了解，苹果、高通、英伟达以及AMD等厂商是包揽了台积电3nm家族产能的主要客户，并且还出现了企业排队预订直至2026年的局面。

消息面：

1、【红杉中国募集新基金投资科技初创企业】知情人士处确认，红杉中国最新募集了一支规模达180亿元（约合25亿美元）的人民币基金，用于中国科技初创公司的投资。红杉中国方面没有对最新的募资发表回应，但称此轮募资已于今年早些时候完成。据了解，红杉中国最新募集的人民币基金有杭州市政府以及国有保险公司的参与。

2、【中国上市公司协会：2023年度沪深A股上市公司现金分红总额2.2万亿元 493家公司股息率超过3%】中国上市公司协会发文称，从现金分红总额来看，2023年度沪深A股上市公司现金分红总额为2.2万亿元，有8家上市公司分红金额超过500亿元，30家上市公司分红金额超过100亿元，58家上市公司分红金额超过50亿元。从近三年情况看，有12家上市公司近三年现金分红总额超过1000亿元，有18家上市公司近三年现金分红总额超过500亿元。从股息率来看，2023年度分红的3667家沪深A股上市公司中，有493家2023年度股息率超过3%，有151家股息率超过5%，有21家股息率超过8%。近三年平均股息率排名前100的公司，近三年平均股息率为6.8%。

3、【佛山拟出台提取住房公积金支付购房首付款政策】佛山市住房公积金管理中心近日发布提取住房公积金支付购房首付款相关事项的通知（征求意见稿）。根据征求意见稿，未来购买佛山住房或可使用公积金作为首付款。征求意见稿提出，职工或配偶购买佛山市行政区域内新建商品住房且使用住房贷款的，职工可申请提取住房公积金支付购房首付款。征求意见稿表示，应在办理商品房买卖合同备案前提出申请，可提取一次。提取额度应不超过购房首付款金额且提取后个人住房公积金账户余额应留存不低于500元整。

4、【河北省市监局调查油罐混装事件】媒体近日曝光罐车化工油食用油混装，一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体，也运送煤制油等化工类液体，涉及汇福粮油集团有限公司、中储粮油脂（天津）有限公司等，引发关注。对此，7月9日，三河市政府办公室工作人员告诉记者，此事正在调查，“有人去汇福这边（调查）了”。随后，河北省市监局工作人员回应称，“我们肯定是在做相关的工作”，已经介入调查。据汇福粮油官网介绍，公司始建于1999年10月，位于河北省三河市燕郊开发区汇福路8号，主要产品为汇福食用油、汇福豆粕。目前汇福粮油拥有河北燕郊、江苏泰州、辽宁盘锦三个加工基地，总加工能力达到1000万吨。

机构观点：

平安证券研报指出，市场在底部震荡蓄势，短期中报及改革政策博弈延续，中期建议沿着基本面结构性亮点和政策方向布局，包括企业出海、受供给侧影响的涨价板块、新质生产力以及红利策略。

开源证券分析称，当前市场交易节奏由“政策强预期”→“基本面弱现实”转换。就实体端来看当下国内宏观基本面（尤其是内需相关的领域）依旧处于底部修复阶段。当前总量上缺乏亮点+政策真空期，当下最值得关注的是中报高景气赛道。

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