收评：沪指全天震荡微涨 软件、白酒板块强势

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7月2日消息，沪指全天震荡微涨，盘中一度站上3000点，创指收跌1%。板块方面，软件股集体爆发，财税数字化方向领涨，数字认证、普联软件等20cm涨停，税友股份、航天信息、久其软件封涨停；白酒板块强势，金种子酒涨幅居前；种植业板块走强，辉隆股份涨停封板；稀土永磁概念全天回调，大地熊领跌；无线充电概念走低，田中精机跌超10%，瀛通通讯跌停；金属新材料板块震荡调整，屹通新材跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，超2600只个股下跌。

截至收盘，沪指报2997.01点，涨0.08%；深成指报8812.67点，跌0.97%；创指报1665.04点，跌1.05%。

盘面上，财税数字化、数据确权、软件开发板块涨幅居前，金属新材料、稀土永磁、无线充电板块跌幅居前。

热点板块：

1、财税数字化

旋极信息、数字认证、普联软件、科创信息等多股活跃。

华西证券指出，新一轮财税体制改革拉开序幕，此轮财税体制改革将把数智化作为技术支撑手段，以电子会计凭证为基，以点带面推进全方位建设，看好财税IT产业链发展。从行业估值看，中邮证券表示，2024年上半年计算机行业跌幅居前，当前计算机行业估值明显低于中长期均值水平，处于近3年估值较低的位置，整体风险得到较好的释放。

2、白酒

金种子酒、皇台酒业、贵州茅台、今世缘等多股走强。

消息面上，今日酒价披露的最新参考价显示：2024年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2310元上涨至2380元。原箱的2024年飞天茅台的批发参考价升至2580元/瓶，昨日2530元/瓶。

消息面：

1、【降首付一个月 广州二手房成交破万套环比增长33.4%】来自广州市房地产中介协会的统计显示，5月26日至6月25日，广州市二手住宅网签宗数为10456宗，环比增长33.4%，创下2023年4月以来的新高。新房市场的成交量虽比不上二手房，但也有了较大的起色。根据广州市住房和城乡建设局的数据，6月份，广州商品住宅网签7623套，环比大涨48%，为近1年来的新高。

2、【四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》】工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。其中提出，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。

3、【广东：加快科技成果转化应用 不断催生新质生产力】广东省委常委会7月2日上午召开会议。会议指出，要认真学习贯彻，落实好全国科技大会各项部署，加快建设科技创新强省，为2035年建成科技强国作出应有贡献。要加强统筹布局和组织领导，坚持有效市场、有为政府相结合，进一步强化战略科技力量布局建设，充分调动产学研各环节积极性，合力加快推进高水平科技自立自强。要推动产业科技互促双强，强化企业科技创新主体地位，完善政策支持和市场服务，持续增强面向产业发展所需的高质量科技供给，加快科技成果转化应用，不断催生新质生产力。要全面深化科技体制机制改革，加快完善考核评价、科技奖励、收入分配、成果赋权等激励制度，一体推进教育、科技、人才体制改革，健全粤港澳协同创新、开放创新机制，努力营造适应新时代科技创新发展的良好环境。

4、【北京市车路云一体化新型基础设施建设项目建议书编制对外招标】北京经济技术开发区官网显示，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目项目建议书（代可行性研究报告）的编制开始对外招标，项目招标人为北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室，项目总金额184万元。招标公告显示，需编制的建设项目主要包含“路”、“网”两大部分内容。“路”的内容包括多功能杆、通信管道等路侧数字基础设施，以及车路云一体化感知设备、边缘计算单元等路侧智能感知设备；“网”的内容指双智专网建设工程，包括区域网络中心建设和扩容，以及无线专网设备等。

机构观点：

富荣基金表示，6月以来市场持续调整，市场在经历4~5月中旬政治局会议、地产政策发力等乐观的政策预期后，6月经济数据中PMI和金融、制造业等数据仍然疲软，市场对宏观经济由复苏转向悲观，期间与宏观经济相关性较高的消费和地产链持续大跌。二十届三中全会将召开，会议将重点研究全面深化改革、推进中国式现代化问题。从历届三中全会来看，会议往往聚焦中长期经济和社会发展，对中国经济改革和未来发展具有重要意义。我们认为，在地产政策转向后宏观经济出现系统性风险的可能性或较低，在政策和经济数据出现方向性变化前，市场大概率在政策支撑的乐观预期到数据相对疲软的悲观预期之间折返跑。

我们认为当前市场下跌风险或有限，建议策略上保持耐心，持续拥抱基本面已触底的顺周期龙头公司以及具备持续成长能力的“真成长股”。行业重点关注：1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块；2、高股息、国企资产重估下的煤炭、电力、电信等；3、基本面逐步探底的电力设备新能源。

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