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收评:沪指上半年红盘收官 中字头、消费电子板块走强

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6月28日消息,A股上半年最后一个交易日,三大指数走势分化,沪指反弹涨0.7%,创指跌超1%。板块方面,铜缆高速连接概念持续强势,凯旺科技20cm涨停,华脉科技、沃尔核材、得润电子封涨停;中字头板块持续走强,中船系方向领涨,中国船舶涨近8%创年内新高;消费电子概念走高,捷邦科技20cm涨停,领益智造、光弘科技等涨停;电力板块活跃,柔性直流输电概念冲高,中国西电、长高电新触及涨停;证券板块午后跳水,东方财富跌超6%领跌;传媒板块走弱,荣信文化跌幅居前。总体来看,个股涨多跌少,超3000只个股上涨。

从上半年市场表现来看,几大指数表现分化,其中沪指跌0.25%,上证50、沪深300指数收涨,创业板指数跌超10%,国证2000指数跌近20%,北证50指数跌超30%。上半年高股息蓝筹股表现强势,长江电力、中国海油等多股创出历史新高;低空经济等题材热点一度活跃。

截至收盘,沪指报2967.40点,涨0.73%;深成指报8848.70点,跌0.01%;创指报1683.43点,跌1.16%。

盘面上,中船系、铜缆高速连接、消费电子板块涨幅居前,证券、知识产权保护、租售同权板块跌幅居前。

热点板块:

1、铜缆高速连接

凯旺科技、神宇股份、华脉科技、沃尔核材等多股活跃。

LightCounting指出,2023年至2027年,高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张,到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。

2、中字头

中国船舶、中船防务、中国重工、中国动力等多股活跃。

消息面上,日前国务院国资委党委召开扩大会议,会议强调,要切实发挥中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用,围绕破解卡点堵点,加快关键核心技术攻关。

消息面:

1、【工信部:1-5月智能手机产量同比增长12% 集成电路产量同比增长32.7%】工信部数据显示,1-5月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%,增速分别比同期工业、高技术制造业高7.6个和5.1个百分点。5月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.5%。1-5月,主要产品中,手机产量6.2亿台,同比增长10.6%,其中智能手机产量4.6亿台,同比增长12%;微型计算机设备产量1.28亿台,同比增长1.9%;集成电路产量1703亿块,同比增长32.7%。

2、【沪苏湖高铁全线铺轨贯通 年底具备开通运营条件】从中国铁路上海局集团有限公司获悉,6月28日,在上海市松江区沪苏湖高铁虹七特大桥铺轨施工现场,最后一对500米长钢轨扣件安装紧固完成,标志着沪苏湖高铁全线铺轨全部完成,为年底具备开通运营条件奠定了坚实的基础。沪苏湖高铁由上海虹桥站引出,途经江苏省苏州市,终至浙江省湖州市湖州站,线路全长约163.8公里,设计时速350公里,设上海虹桥、上海松江、练塘、苏州南、盛泽、湖州南浔、湖州东、湖州站等8座车站,是上海、苏州、湖州基础设施互联互通的重大项目,也是长三角高铁联网、补网、强链的重点项目。

3、【中国与新加坡将建立数字政策对话机制】从国家数据局了解到,中国与新加坡数字政策对话机制日前在北京召开第一次会议。中新相关工作组就数据跨境领域合作进展情况进行交流,明确双方关于数据跨境下阶段合作方向和重点。双方将通过中新数字政策对话机制搭建平台,便利企业数据跨境流动,培育壮大数字经济新业态新模式,推动数字贸易高质量发展,扩大高水平开放。双方高校、科研机构和企业代表分别就人工智能技术、应用、产业、安全和治理等议题进行分享与交流。

4、【北京预计将安排超百亿政府投资支持发展新质生产力】北京市日前正式出台《发挥政府投资带动放大效应加快培育发展新动能若干措施》,聚焦构建高水平新型基础设施体系、做大做强高精尖产业、激发释放消费潜能三个方面。北京市发改委副主任韩伟6月27日介绍,北京预计将安排超百亿政府投资,引导带动更多社会资本投向集聚效应强、乘数效应高、外溢效应好的战略性新兴产业,积极培育未来产业,推动发展新质生产力。

机构观点:

国盛证券表示,六月市场走出了单边下跌行情,伴随持续低位的两市成交量,市场情绪较上月有所减弱,技术面看,2930点上方有概率企稳,权重发力及成交量有效放大可视为拐点信号出现,随着交易时间进入七月份,A股7月15日前强制中报预披露的时间节点,或催发中报修复行情,投资者可提前布局;短期关注半导体、消费电子、创投等方向,操作上建议以逢低布局为主。

华辉创富投资指出,从大盘和成交量看,市场情绪偏谨慎。但是中长期利好因素有望推动市场在下半年走入新一轮上行通道。首先高层推动经济发展决心大,7月份重要会议前后推出重大政策举措的可能性大。其次流动性在可预见未来会维持宽松,对经济修复和股市底部提供较强支撑。第三,全球通胀高峰已过,主要经济体相继降息,下半年中国经济和股市外部环境好于上半年。最后,一段时间以来A股市场表现较为滞后,具备上行空间。A股市场受政策牵引大,房地产、新能源和半导体等产业链上存在政策受益品种。AI是推动全球和中国经济发展和结构变化的重要推动力,中长期机会多。

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