收评：指数震荡反弹沪指收涨0.48% 车路云一体化概念全天强势

分时图

6月18日消息，指数午后震荡反弹，创指盘中一度翻绿后回升。板块方面，车路云一体化概念全天强势，华铭智能、中海达、鸿泉物联20cm封涨停；PEEK材料概念走高，南京聚隆涨超10%；壳资源概念股活跃，恒天海龙、万方发展等涨停；饮料、白酒板块震荡走低，古井贡酒跌超2%；医疗服务板块陷入调整，药康生物、奥浦迈跌幅居前；养殖板块集体走弱，唐人神领跌。总体来看，个股呈普涨态势，超3900只个股上涨。

截至收盘，沪指报3030.25点，涨0.48%；深成指报9318.47点，涨0.40%；创指报1811.36点，涨0.29%。

盘面上，胎压监测、车路云一体化、PEEK材料板块涨幅居前，厨卫电器、饮料制造、医疗服务板块跌幅居前。

热点板块：

1、铜缆高速连接

铭普光磁、凯旺科技、华丰科技、博创科技等多股活跃。

消息面上，电子代工大厂广达方面表示，搭载英伟达GB200的服务器预计将于2024年9月量产。据悉，GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万。LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。

2、车路云一体化

华铭智能、中海达、鸿泉物联、云星宇等多股走强。

消息面上，近日，湖北省投资项目在线审批监管平台显示，武汉“车路云”一体化重大示范项目已获批准，备案金额高达170亿元，并拟在2024年6月开工。此前，工业和信息化部提出四部门正有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，研究确定了9个进入试点的联合体。由中国汽车工程学会等举办的第十一届国际智能网联汽车技术年会定于6月18日至20日在北京召开，会议将围绕车路云一体化，设置多个专题论坛等活动。记者采访获悉，作为智能汽车的重要投资领域，“车路云”一体化有望给产业链公司带来新的重要业绩增长点。

消息面：

1、【SIA：4月全球半导体销售额自2023年12月以来首次出现环比正增长】美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。按地区来看，美洲环比增长4.2%，达126.4亿美元，欧洲环比减少0.8%，降至42.5亿美元，日本环比增长2.4%，达35.9亿美元，中国环比增长0.2%，达141.7亿美元，不包括中日的亚太及其他地区环比减少0.5%，降至117.9亿美元。

2、【成都公积金中心：支持异地缴存职工申请住房公积金贷款 满足相关条件即可办理】有网友通过“四川省网上群众工作平台-问政四川”提问：深圳公积金能在成都贷款吗？如果能，有什么条件和需要走的流程呢？对此，成都公积金中心回复：成都住房公积金支持异地缴存职工申请贷款，满足相关贷款条件后即可办理。

3、【河南：构建“创业孵化、风险投资、投贷联动、上市培育、政策支持”的文旅产业金融服务机制】《河南省人民政府办公厅关于推动金融支持文旅产业发展的意见》18日发布。意见提出，优化文旅产业投融资服务。建立完善文旅产业投融资服务体系，整合各类金融服务和政策资源，构建“创业孵化、风险投资、投贷联动、上市培育、政策支持”的金融服务机制。梳理全省重大文旅项目和重点文旅企业信息，发布《文旅产业投资指导目录》，及时更新项目和企业信息。组织具有丰富文旅行业金融管理和资本运作经验的专业人才，建立省文旅金融专家库，为全省文旅产业发展提供智力支持。引导文旅企业与金融机构加强对接，建立合作机制，加强资源对接和信息交流，构建以融资、融智、融商为主体的文旅产业金融生态。

4、【中国金融云市场报告发布 2023年市场规模同比增长15%】国际数据公司IDC发布《中国金融云市场（2023下半年）跟踪》报告，中国金融云市场持续增长，2023年全年市场规模达到625亿元人民币，同比增速15%。在金融云私有云基础设施（IaaS）市场，腾讯云的市场规模同比增长45.7%，在软件厂商中增速第一。在金融云平台解决方案（PaaS）市场中，腾讯云位列第二；在金融云平台解决方案（PaaS）+金融云应用解决方案（SaaS）市场中，腾讯云亦位列第二。

机构观点：

国投证券研报指出，相比于其他赛道，家电公司具备经营稳定性（行业集中度高）、较高的分红率（现金流充裕、无大资本开支），企业出海逻辑也得到验证，具有比较优势，家电行业仍有长期投资价值。建议关注五条投资主线：1．白电板块具备较高配置价值，关注：海尔智家、美的集团等；2．家电外销有望延续良好增长趋势；3．扫地机龙头经营向好，关注：石头科技、科沃斯等；4．关注电视行业结构升级和中国品牌海外提升份额趋势；5．地产政策变化或将提升厨电板块估值。

民生证券表示，展望2024年下半年，商贸零售板块的消费分化趋势延续，在消费偏谨慎的大背景下，可关注细分赛道的发展趋势，并结合资金面、股息率、估值等因素寻找细分板块下个股的投资机会。一是线下渠道回归与高性价比消费，对于强线下属性的百货零售、黄金珠宝等行业，线上渠道红利逐渐消退，线下渠道价值回归，传统百货商超改革、折扣零售等性价比零售仍是2024年下半年的投资主线；二是出海逻辑，跨境电商板块中具备性价比定位的平台与大件和品牌卖家将加速出海速度，新兴电商平台商业模式由全托管模式向半托管模式延伸；三是消费分化趋势延续，消费较谨慎的背景下，寻找受影响较小的标的。建议关注积极布局重组胶原蛋白等新材料、持续推新并迭代的医美美妆企业；同时重点关注美妆行业的线下渠道加速回归。四是从量增到高质量发展。

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