[新股]云星宇网上获配比例为0.14% 北京京国管股权投资基金等9家战投共计配售募资1.01亿元
近日，云星宇（873806.BJ）对外披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。
云星宇本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量72,466,667股，发行后总股本为289,866,667股，本次初始发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。公司授予一创投行不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至83,336,667股，发行后总股本扩大至300,736,667股，本次发行数量占发行后总股本的27.71%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行战略配售股份合计21,740,000股，占本次发行规模的30.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为4.63元/股，战略配售募集资金金额合计10,065.62万元。
战略配售投资者涵盖第一创业云星宇员工参与战略配售集合资产管理计划、北京京国管股权投资基金（有限合伙）、重庆领航高速四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿59号私募证券投资基金”）、北京金科基础设施产业基金合伙企业（有限合伙）、第一创业证券股份有限公司（代“第一创业富显16号集合资产管理计划”）、第一创业证券股份有限公司、上海晨鸣私募基金管理有限公司（代“晨鸣9号私募证券投资基金”）以及南京盛泉恒元投资有限公司（代“盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金”），共计9家战略投资者。
云星宇本次有效申购数量为43,487,421,300股，冻结资金约2013.47亿元；有效申购户数280,253户；网上有效申购倍数706.00倍（超额配售选择权启用后）。
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，云星宇本次网上发行获配户数为84,348户，网上获配股数为61,596,667股，网上获配金额为285,192,568.21元，网上获配比例为0.14%。
天眼查信息显示，云星宇是一家智慧交通综合服务商，主营业务包括智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务。
全景网了解到，公司自成立之初即专注于智慧交通领域，从最初的高速公路智慧交通领域已延伸至智慧交通相关的多领域综合性服务。目前，云星宇承揽、承建项目已覆及全国除港澳台地区外其余全部省级行政区域，形成了以首都北京为中心的全国业务网络。
此外，作为一家提供智慧交通综合服务的高新技术企业，云星宇拥有住建部颁发的“公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质”、“公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质”，拥有中国电子信息行业联合会颁发的“信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）”，并通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证，以及CMMI成熟度等级四级认证等多项认证。
需要提及的是，作为国内最早从事高速公路智慧交通系统集成业务的企业之一，云星宇也是业内首批获得从业资质的公司之一，在全国同行业具有较高的品牌认知度，业务中标规模常年排名市场前列，具有较强的市场竞争力。
在智慧交通领域，云星宇积累了丰富的经验，执行过首个国内企业独立承揽的浙江上虞至三门高速公路机电系统集成、曾获得过“鲁班奖”的浙江乍嘉苏高速公路机电系统集成及双辽至洮南高速公路建设项目、具有双螺旋隧道结构的四川省雅泸高速隧道机电系统集成，以及福建、广东、四川等地多项包含跨海大桥和山体隧道在内的机电系统集成大型复杂项目；保障能力方面，云星宇曾作为主要承建单位，先后参与完成了多个重大活动保障项目的承建工作，包括北京冬奥会重要赛场联络线——延崇高速公路（北京段）的机电系统工程项目，“成都市大运会重点工程道路智慧交通系统建设项目”等多个成都市大运会保障项目；曾作为主要运营保障单位，承担“建国七十周年”“北京冬奥会”“成都大运会”等重大活动交通应急保障工作。
超额配售选择权行使前，云星宇预计募集资金总额为33,552.07万元，扣除预计发行费用3,456.48万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为30,095.58万元；若超额配售选择权全额行使，云星宇预计募集资金总额为38,584.88万元，扣除预计发行费用3,456.59万元（不含增值税），预计募集资金净额为35,128.29万元。
根据安排，本次所募资金扣除发行费用后，将用于桥隧结构健康数字化监测系统项目，智能交通检测维护机器人项目，信息化升级建设项目，以及作为补充智慧交通系统集成业务营运资金。具体来看：
桥隧结构健康数字化监测系统项目旨在研发一套数字化的桥梁隧道结构健康监测系统。该系统主要应用于交通基础设施中桥梁、隧道、边坡及高填方路基等高值固定资产的结构安全和健康监测，为交通基础设施提供完整的结构健康监测智慧解决方案，是公司现有智慧交通系统产品的重要补充和组成部分。该系统的具体架构包括数字化监测管理平台（包含中心及单体双层架构）、智能监测采集站以及各类传感器，云星宇将通过自主研发完成数字化监测管理平台和智能监测采集站的建设，并集成各类市场现有的传感器设备实现对外销售；
智能交通检测维护机器人项目旨在研发多种服务于道路交通相关检测维护作业的智能检测维护机器人产品组合，主要适用场景包括桥梁缆索检测和路侧杆件维护作业、隧道和管道巡检等；主要以机器人的系统设计和集成为目标，生产环节由外部协作方配合完成。本项目将通过综合应用机器人运动控制技术、机器视觉技术、多传感器融合技术、人工智能算法等先进技术，实现机器人的精准运动控制与智能检测操作，使机器人能够依附于高层杆状物表面进行爬行或沿既定轨道前后运动，并通过搭载各类感知设备、机械臂等终端工具，在高空、隧道管道等封闭空间以及平面等多类作业场景中代替人工安全、高效、低成本地完成交通设施检测、监测、维护、表面清洗和保养等任务；
信息化升级建设项目则包含“原有项目管理系统的升级改造”与“智慧交通系统运维业务资源管理系统的建设”两个方面。据悉，该项目对系统升级建设的核心目标在于，在确保公司信息系统建设自主可控的基础上，做到由公司内部管理信息化平台向业务管理数字化平台的部分转化与延伸，力争以新一代信息技术带动公司全类型业务在实施过程中的数字化水平；
而2.74亿元用于补充智慧交通系统集成业务营运资金的到位，则将有力保障公司业务开展所带来的的资金需求，增强公司资金实力，巩固和提升其在智慧交通领域的项目承接能力及市场竞争力。
即将登陆资本市场，云星宇强调，将以上市为契机，坚持与时俱进，改革创新，以提升智慧交通领域自主创新能力为目标，不断推进创新进程，加大研发投入力度，重视科技成果转化，充分体现和发挥公司优势，致力于成为全国领先的智慧交通综合服务商。（全景网）
