厦门资管20亿小公募更新至“已反馈”，拟将12亿元用于补充流动资金

乐居财经 严明会 10月30日，深交所固收信息平台显示，“厦门资产管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已反馈”。

债券类别为小公募，申报规模20亿元，承销商/管理人为金圆统一证券有限公司、中信证券股份有限公司。该项目于10月16日在深交所受理。

募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过8亿元用于偿还有息负债，不超过12亿元用于补充流动资金（包括不良资产包的收购、税费及其他日常运营支出等）。

厦门资产管理有限公司成立于2015年12月28日，注册资本16亿元，截至本募集说明书签署日，厦门金圆金控股份有限公司直接持有发行人62.50%出资额，为发行人的控股股东。厦门市财政局通过持有厦门金圆投资集团有限公司100%的股权，间接持有发行人的控股股东金圆金控62.50%的股权，从而实现对发行人的控制。

经营范围包括1、金融资产管理（开展金融企业不良资产的批量收购、处置业务）；2、资产管理（法律、法规另有规定的除外）；3、兼营与主营业务有关的商业保理业务；4、从事企业购并、投资、资产管理、产权转让的中介服务。

发行人于2016年5月正式获得金融企业不良资产批量收购处置业务资质，成为全国第23家、计划单列城市范围内第2家、厦门市唯一一家地方法人资产管理公司。发行人业务范围包括不良资产经营业务、投资资产管理业务、金融服务业务及上市公司纾困业务，其中不良资产经营是公司最核心的业务板块。

发行人主营业务收入为不良资产经营业务，来自于合作收购业务和独立收购业务的不良资产处置收益以及代理业务收取的服务费等，其中发行人将服务费纳入手续费及佣金收入科目。其他业务收入主要是上市公司纾困业务产生的收益。

2020-2022年及2023年1-6月发行人实现的营业收入分别为47,102.02万元、55,212.29万元、35,408.88万元和13,249.79万元，均为主营业务收入。2021年，营业收入较2020年增长8,110.27万元，增幅为17.22%。2022年较2021年营业收入下降19,803.41万元，下降幅度35.87%，主要系市场竞争激烈，一级市场出包规模大幅度缩减所致。

从营业收入构成来看，发行人营业收入结构包含处置收益和手续费及佣金收入，近三年及一期处置收益在总营业收入的占比分别为90.23%、97.78%、97.73%和99.79%。由于监管部门提出回归主业的经营要求，五大金融资产管理公司加大对不良资产包的收购，导致发行人参与地区的不良资产包的收购价格不断上升，不良资产管理市场竞争激烈，发行人减少不良资产收购，业务量下滑导致营收规模有所下滑。

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